SESFAKT/Kundenhistorie

Anzeige aller abgeschlossenen Rechnungen sowie hinterlegte Angebote des Kunden.
Über den Button „Rechnung wiederherstellen“ können Sie die Aktuelle Rechnung komplett in die Auftragserfassung bzw. in die Offenen Posten als Rückbuchung wiederherstellen und Neu bearbeiten, alle Buchungen werden storniert.

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Tätigkeitshistorie

Anzeige aller Tätigkeiten die den Kunden betreffen, wie Änderung der Kundendaten, Löschung von Kunden Rechnungen, Umwandlung von Kunden-Rechnungen in Gutschriften etc.

Rechnung löschen

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Für die Löschung der Rechnungen stehen zwei Arten zur Verfügung.
1. Rechnung wird komplett inkl. PDF-Dateien gelöscht.
2. Rechnung Kopfdaten werden entfernt, PDF-Dateien werden gelöscht. Rechnung bleibt für Auswertungszwecke erhalten.

Tabelle sortieren
Das Sortieren funktioniert, indem Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf (z. B. Firma, Vorname, Name Strasse etc.) klicken. Darauf wird die Tabelle nach dieser Spalte sortiert. Ein weiterer Klick bewirkt eine umgekehrte Sortierung. Der kleine Pfeil in der Spaltenbeschriftung kennzeichnet dies.

Suchen
Es stehen Ihnen zur Suche einer Adresse zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Suche über das Eingabefeld, am unteren Tabellenrand, sowie die Suche direkt auf der Tabelle. Die Suche auf der Tabelle richtet sich immer nach der aktuellen Sortierung.

 

 

 

Mit der Eingabe im Suchfeld und anschließendem “ENTER”, im Beispiel Suche nach CiKa, wird Ihnen die Suche in der Tabelle angezeigt.

 

 

Haben Sie das Such-Panel über das X geschlossen, so können Sie mit Strg/F die Suche wieder aktivieren.