Adressverwaltung/Stammdaten

Adressenstamm

Kopieren

Über den Befehlsbutton Adresse kopieren können Sie die aktuelle Adresse in die Zwischenablage kopieren, die gewünschten Datenfelder können Sie in der Auswahl-Box markieren.
Adresse kopieren

Beispiel

Firma
Mustermann GmbH
Karl Mustermann
Musterstraße 101
11121 Musterstadt

Bemerkungen

In den Bemerkungen können Sie formatierten Text sowie Bilder hinterlegen.

Ansprechpartner

Hinterlegung von Ansprechpartnern zur aktuellen Adresse.

Kontaktprotokoll

Neueingabe Kontakt

Dokumente

Dokumente

Neueingabe eines Dokumentes

neues Dokument

Geben Sie als erstes den gewünschten Namen des Dokumentes ein, danach wählen die den Typ des Dokumentes aus, zur Verfügung stehen folgende Dokumenttypen:

  1. .RVF interner Texteditor
  2. .DOC Word-Dokument
  3. .ODT Open Office-Dokument
  4. .XLS Excel-Dokument
  5. .PSD Adobe Photoshop Dokument
  6. .CDR Corel-Dokument
  7. .BMP Bitmap

Durch Klicken auf den Button OK wird das neue Dokument in der Kundenablage gespeichert und das jeweilige Programm geöffnet. Bei der Option .RVF interner Texteditor startet nach anklicken des Buttons „OK“ ein interner Texteditor

Möchten Sie ein Dokument einscannen so stehen Ihnen folgenden Dokumenttypen zur Verfügung:

  1. .JPG
  2. .PNG
  3. .BMP
  4. .GIF
  5. .PDF

Über den Button “Vorlagen” können Sie vordefinierte Dokumente übernehmen. Die Vorlagen sind im Verzeichnis /texte abgelegt.

Beziehungen-/Adressverbindungen

Je nachdem, wie Sie die Adressen miteinander verbinden, können Sie die Struktur ganze Konzernen aufzeigen. Sie können jede Adresse zur Hauptadresse mit beliebig vielen Unteradressen erklären. Diese wiederum können wieder beliebig viele Unteradressen haben. So lassen sich zum Beispiel die Produkte anzeigen, die pro Einkäufer, pro Firma oder an einen ganzen Konzern verkauft wurden.


  Zurück